金科股份(000656.CN)

金科股份启动2020年第二期17亿元公司债发行

时间:20-05-24 19:25    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯 金科股份(000656)5月24日晚间发布公告,正式启动2020年第二期面向合格投资者公开发行公司债券发行程序。据悉,公司已于2019年12月3日获得中国证监会核准,获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券,分期发行;今年2月公司已成功发行首期23亿元。

根据公告,本期债券发行规模为不超过17亿元,分为两个品种,品种一债券简称为“20金科03”,债券代码为149129,4年期(2+2),票面利率询价区间为4.5%至6.0%;品种二债券简称为“20金科04”,债券代码为14913,5年期(3+2),票面利率询价区间为5%至6.5%。两品种发行规模可互拨,无比例限制。中山证券担任本期债券牵头主承销商,申万宏源证券和中泰证券则作为联席主承销商。

经中诚信评级综合评定,金科股份长期主体评级为AAA级,本期债券评级为AAA级,评级展望稳定。本期债券上市前,公司最近一期末的净资产为544.15亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38.55亿元。发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,以及质押式回购安排。

按照发行时间安排,5月26日将进行网下询价,27日公告最终票面利率,28日为网下认购日,29日公告发行结果。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

最新财报显示,2019年,金科股份实现销售金额1860亿元,同比大幅增长57%;实现营业收入678亿元,连续9年保持增长;归母净利润56.76亿元,同比增幅为46%;2020年一季度,公司实现营业收入76.27亿元,同比增长19%;实现归母净利润3.97亿元,同比增长57%。(王屹)